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美国互联网女性时尚品牌 Lulus IPO预计筹资1.01亿美元

金黛茜 2021-11-02 21:05

总部位于加州 Chico的互联网原生女装品牌 Lulu’s Fashion Lounge Holdings Inc.(以下简称Lulus)计划在纳斯达克上市,股票代码“LVLU”。(详见《华丽志》:美国互联网女性时尚品牌 Lulus 申请 IPO,年销售额超3亿美元)Lulus的IPO发行定价区间为每股16美元至19美元,使得其总估值达到5.95亿美元至7.066亿美元。
Lulus计划发行575万股普通股,按定价区间的中值计算,相当于能够筹资1.01亿美元。Lulus计划用这笔钱偿还7140万美元的定期贷款,并赎回1790万美元的优先股。
高盛(Goldman Sachs & Co.)、美国银行证券(BofA Securities)和杰富瑞(Jefferies)担任承销商。

1996年,Lulus 的创始人 Colleen Winter 和母亲一起在加州 Chico开 …

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